Банки лелеяли на 2013 год большие надежды. Насколько они оправдались

 

Январь 9th, 2014 admin

В начале 2013 года Украина получила нового главу НБУ — Игоря Соркина. Он так и не стал публичной фигурой и продолжил политику, проводимую до него Сергеем Арбузовым. Действия банковского регулятора были достаточно прогнозированы, а приоритеты понятны — удержание курса гривни и таргетирование инфляции. Большинство экономистов и банкиров назвали данные KPI ошибочными, но НБУ был непреклонен.

Среди решений Нацбанка отдельно стоит отметить ограничение наличных операций суммой от 150 тыс. гривень, которое вступило в силу с 1 сентября. Переводя граждан на безналичные расчеты, в Нацбанке обещали, что эта мера повысит ликвидность финучреждений и привлечет дополнительные ресурсы для кредитования экономики. Однако этого не произошло. Хотя денег у банкиров действительно стало больше (на 26 декабря на корреспондентских счетах банков было 29,61 млрд грн), обязаны они этим отнюдь не нововведению регулятора.

Также в апреле НБУ обязал банки формировать валютные резервы на отдельном счете под имеющиеся валютные кредиты, выданные клиентам без валютной выручки. Это решение также прибавило хлопот банкирам.

Но зато в 2013 году Нацбанк дважды снижал свою учетную ставку — сначала с 7,5% до 7% в середине июня, а затем, спустя два месяца, опустил стоимость ресурсов до 6,5%, что является рекордно низкой ставкой в истории Украины.

Однако это не привело к существенному удешевлению ресурсов на рынке и активизации кредитования. Средневзвешенная ставка по кредитам в гривне снизилась с начала года с 17,55%до 15,58%, а по кредитам в инвалюте уменьшилась с 9,3% на начало года до 8,85%.

Рост кредитования был совершенно незначительным. Юрлицам выдали кредитов на 8,3% больше, чем на начало 2013 года (или на 51,9 млрд грн). Сейчас корпоративный портфель кредитов по банковской системе составляет 678,1 млрд грн. Займов физическим лицам в 2013 выдали на 3,5% (или 6,4 млрд грн больше). Сегодня портфель кредитов физлицам составляет 189,5 млрд грн.

По видам кредитования остались мертвыми как ипотека, так, по сути, и автокредитование — авторынок демонстрировал рост до 8% до введения в сентябре спецпошлин, после чего резко начал сокращаться. Как утверждают автодилеры, по результатам года роста по сравнению с результатами 2012 годом не будет. Единственными кредитами, которые показали рост (чуть более 20%), стали потребкредиты. Ставки по ним заоблачные (реальная ставка составляет от 60 до 90%), и это привлекает все больше новых банков зайти на данный рынок.

Уменьшение кредитных ставок, которое прогнозировали банкиры на 2013 год, не состоялось, поскольку основным источником фондирования для банков так и остаются депозиты населения. А их ставки за год снизились лишь на 1,5 п. п. (12-месячные кредиты в гривне снизились с 19,38% до 17,87% — UIRD).

Депозитные вклады несмотря на снижение их доходности стали более популярными, чем в 2012 году: за январь-октябрь 2013 года объем депозитов населения в банковской системе вырос на 17,7%, достигнув 430,5 млрд грн.

Показатели прибыли по системе упали по сравнению с 2012 годом. За январь-октябрь 2013 года, согласно данным НБУ, банки показали совокупную прибыль в размере 1,732 млрд грн, тогда как в аналогичном периоде года 2012-го прибыль системы превысила 2,775 млрд грн.

За год в Украине появилось 8 новых банков. Среди новичков на банковском рынке значатся такие финучреждения:»Гефест», «Авангард», «Юнисон», «Портал», «Инвестиционно-трастовый банк», банк «Михайловский», а также государственные «Земельный банк» и «Расчетный центр». Теперь число банков достигло 181.

Основной тенденцией 2013 года в банковском секторе стала высокая M&A активность, продолжение оттока иностранного капитала и уход западных игроков с украинского рынка (ErsteGroup, SocieteGenerale, Swedbank, AlphaBankGroup).

Наиболее значимыми сделками банковского сектора 2013 года являются продажа «Брокбизнесбанка» Сергею Курченко, «Сведбанка» и «Астра Банка» Николаю Лагуну и «Эрсте Банка» Александру Адаричу, а также продажа «Платинум Банка». Сделка последнего стала первой за 4 года покупкой банка с премией.

«Самым активным покупателем 2013 года выступил Николай Лагун, на счету которого покупки Кредитпромбанка, Астра Банка, Сведбанка, а также возможная покупка Марфин Банка (однако официального подтверждения этому еще не было)», — рассказывает вице-президент департамента корпоративных финансов Visum Capital Марина Фомина. В тендерах на покупку финучреждений также активно принимали участие Альфа-банк, группа «Смарт-Холдинг» и «Фидобанк» Александра Адарича. Достаточно агрессивно ворвалась на банковский рынок группа «ВЕТЭК» Сергея Курченко.

Иностранные игроки не участвовали в сделках по покупкам украинских банковских активов, соответственно можно говорить о том, что в 2013 году мы наблюдали дальнейшую консолидацию рынка в руках украинских бизнесменов. И эта тенденция продолжится и в 2014 году. На продажу стоят такие банки, как Правэкс-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Укрсоц-УниКредит банк, Банк Кипра и т. д. В целом доля иностранного капитала на рынке к 1 декабря сократилась до 33,7% — против 39,5% на 1 января 2013-го.

Кроме украинских бизнесменов, активность проявляет и российский банковский капитал. Свои позиции укрепляют Сбербанк России в Украине и Альфа-Банк.

А вот в вопросе списания проблемной задолженности банки далеко не уехали. Проблемный портфель остался значительным — 14,02% от общего портфеля. Столь медленное списание было связано с позицией Миндоходов. Банкам невыгодно распродавать или списывать безнадежную задолженность, так как при списании кредита резервы под проблемную задолженность расформировываются и автоматически облагаются налогом на прибыль по ставке 19%. Одновременно заемщик обязан уплатить с суммы списания подоходный налог (15-17% в зависимости от суммы, которую простил банк). Это стало главным тормозом в процессе оздоровления банковских портфелей.

В целом 2013 год для банков не стал выдающимся. Надежды на серьезное оживление кредитования не оправдались, а ресурсы остались дорогими. И пока нет предпосылок к изменению ситуации в 2014 году. В то же время, предупреждают эксперты, такой возможности зайти на данный рынок, как сейчас, больше не будет. А это значит, что в 2014 году ожидаются крупные сделки и существенное переформатирование рынка.

С начала года бизнесу выдали кредитов на 52 млрд гривень

Январь 9th, 2014 admin

Рост кредитования в текущем году произошел за счет прироста займов в национальной валюте, с начала года — на 9,9%

За октябрь 2013 года кредитов выдали на 1% больше, а с начала года на 7,2%, до до 867,6 млрд грн.

Согласно сообщению НБУ, динамика прироста кредитов в январе-октябре текущего года превысила прошлогодний показатель на 5,3%, увеличившись с 1,9%, а депозитов — на 4,8% с 8,2%.

По данным НБУ, рост кредитования в текущем году произошел за счет прироста займов в национальной валюте на 1,3% (с начала года — на 9,9%) и в иностранной валюте — на 0,4% (с начала года — на 2,6%).

Юрлицам выдали кредитов в октябре на 1,1%, или на 7,5 млрд грн больше (с начала года — на 8,3%, или на 51,9 млрд грн). Теперь корпоративный портфель кредитов по банковской системе составляет 678,1 млрд грн. Займов физическим лицам выдали на 0,6% больше или на 1,1 млрд грн (с начала года — на 3,5% или на 6,4 млрд грн), — до 189,5 млрд грн.

«Это соответствующим образом повлияло на динамику общего объема банковских депозитов, остатки по которым в октябре снизились на 0,4% (с начала года выросли на 13,0%) — до 641,9 млрд грн. Остатки депозитов на счетах физлиц за месяц возросли на 1,3% (с начала года — на 17,7%) — до 430,5 млрд грн, юрлиц — уменьшились на 3,6% (с начала года рост на 4,6%) — до 211,4 млрд грн», — указывается в сообщении.

По данным НБУ, в октябре произошло снижение средневзвешенной ставки по привлеченным банками депозитам в национальной валюте — до 9,97% с 10,09% в сентябре, в иностранной — до 5,76% с 5,93%.

Средневзвешенная ставка по кредитам в гривне выросла до 15,58% с 15,21% в сентябре (на начало года — 17,55%), а по кредитам в инвалюте уменьшилась до 8,85% с 9,66% (на начало года — 9,3%). При этом на межбанковском кредитном рынке стоимость ресурсов в национальной валюте увеличилась до 4,74% с 3,13%.

Корреспондентские счета банков за октябрь уменьшились на 2% (с начала года выросли на 13,6%) — до 28 млрд грн. При этом к 1 ноября объем обязательных резервов составил 27,5 млрд грн, из которых на отдельный счет в НБУ было перечислено 9,8 млрд грн.

Объем рефинансирования банков Нацбанком в октябре составил 7,2 млрд грн (в сентябре — 1 млрд грн), а с начала года — 34,4 млрд грн: средневзвешенная процентная ставка по таким операциям составила в октябре 6,52%, а в январе-октябре — 7,25%.

По данным НБУ, кредитную поддержку центрального банка в октябре получили 18 кредитно-финансовых учреждений, тогда как в сентябре — 15.

Вместе с тем объем мобилизационных операций за октябрь составил 53,4 млрд грн (в октябре — 60,9 млрд грн), а с начала года — 234,7 млрд грн: средневзвешенная процентная ставка — 2,08%, а за 10 месяцев — 2,05%.

Напомним, что в октябре вклады, размещенные физическими лицами на счетах в банках в валюте (в долларовом эквиваленте), уменьшились на $87,9 млн, или на 0,4% до $22,89 млрд.

Банки в Украине сокращают просроченную задолженность и увеличивают кредитование — НАБУ

Октябрь 31st, 2013 admin

По данным НБУ, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банков на протяжении сентября снизилась на 0,24 п. п. и составила 8,68 %, что является следствием снижения объема просроченных кредитов и рост кредитного портфеля банков, сообщают в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

По сравнению с августом, кредитный портфель увеличился на 1,9% за счет кредитования предприятий (+13,73 млрд. грн. ) и физических лиц (+0,68 млрд. грн.).

Общий объем просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы Украины в сентябре сократился на 601 млн. грн. (или на 0,8%). Сокращение произошло в основном за счет кредитов предприятий: просроченная задолженность компаний за месяц снизилась на 373 млн. грн. Наибольшее сокращение продемонстрировал портфель просроченных кредитов компаний торговли (на 309 млн. грн.), перерабатывающей промышленности (на 243 млн. грн.), строительной отрасли (на 143 млн. грн.), операций с недвижимым имуществом (на 116 млн. грн.), а также предприятий, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность (на 100 млн. грн.).

Вместе с тем, в отдельных отраслях экономики объем просроченной задолженности вырос: в добывающей промышленности – на 558 млн. грн. в сельском хозяйстве – на 90 млн. грн. в энергетике – на 10 млн. грн. Динамика просроченной задолженности в других отраслях была незначительной.

Наибольшая доля просроченных кредитов сохраняется в портфеле компаний добывающей промышленности (13%), здравоохранения (13%), у строительных компаний и предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (12% и 11% соответственно), а также в телекоммуникационных компаний (10%) и предприятий по водоснабжению (10%). Доля просроченной задолженности в общем портфеле компаний по предоставлению «других услуг» составляет (30%).

По мнению НАБУ, в общем качество кредитного портфеля банковской Украины, как и спрос на банковские кредиты, остаются достаточно стабильными. При этом, доля просроченной задолженности в портфеле кредитов определенных отраслей может рассматриваться банковскими учреждениями как один из ключевых индикаторов для определения приоритетов кредитования и общего состояния отраслей.

Почти 5 млрд грн забрали физлица с депозитных счетов десяти банков за последний квартал

Октябрь 31st, 2013 admin

В июле-сентябре украинские банки привлекли от населения втрое меньше денег, чем кварталом ранее — 8 млрд против 24,2 млрд грн.

Многие финучреждения за это время не просто снизили темпы прироста депозитного портфеля, но и зафиксировали отток вкладов физлиц. На топ-10 банков по объему «потерянных» депозитов населения приходится почти 5 млрд грн.

Не активны, а пасcивны

Лидером по оттоку вкладов частных лиц стал Райффайзен Банк Аваль, у которого за третий квартал размер депозитного портфеля физлиц уменьшился на 1,1 млрд грн. В банке объясняют это тем, что осознанно не вели активную политику по привлечению депозитов.

Ставки по вкладам в этом банке, по данным РА «Эксперт-Рейтинг», на сегодняшний день одни из самых низких по рынку — 11?% годовых в гривне, тогда как максимальная ставка составляет 22?%.

«В балансе банка объем депозитов не должен превышать объем кредитов и средств, размещенных в ценных бумагах. А мы в третьем квартале активно не кредитовали. К тому же у нас сокращается портфель ценных бумаг: во втором квартале на 750 млн грн, в третьем — на 800 млн грн. Поэтому падают и объемы вкладов», — говорит председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук.

По его словам, в ближайшее время банк не будет активизировать работу по привлечению депозитов. «Как только начнется рост активов, сразу же поменяем депозитную политику», — уверяет Владимир Лавренчук.

Дорогие граждане

По мнению главного финансового аналитика агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталия Шапрана, банки не хотят тратить деньги на привлечение слишком дорогих денег от населения. Этим аналитик объясняет и отток депозитов еще в трех банках: УкрСиббанке, объем вкладов физлиц в котором уменьшился за третий квартал на 0,9 млрд грн, Альфа-Банке (-0,5 млрд грн) и ВТБ Банке (-0,1 млрд грн).

«Многие банки сознательно сокращают объемы депозитов физлиц, так этот ресурс сегодня слишком дорогой для них. Можно намного дешевле привлечь деньги корпоративных клиентов, а также на межбанке, или у материнских компаний за рубежом», — подтверждает слова аналитика первый запредправления банка «Контракт» Павел Крапивин. По словам Виталия Шапрана, сегодня банки с российским капиталом при необходимости могут фондироваться у материнских компаний под 10-12?% годовых в рублях, а с европейским — под 4-6?% в евро.

В УкрСиббанке и ВТБ Банке причины уменьшения вкладов физлиц не прокомментировали. В Альфа-Банке (Украина) сообщили, что основной отток произошел по валютным кредитам населения.

«У нашего банка диверсифицированная ресурсная база, и кроме депозитов банку доступны ресурсы на внешних рынках, в связи с чем привлечение валютных вкладов не является приоритетной нашей задачей», — сообщили в пресс-службе банка. В начале этой недели Альфа-Банк заявил о привлечении синдицированного кредита на сумму $?72,5 млн.

Отток вкладов Банк Кредит Днепр связывают с проблемами связанной с ним трубно-колесной компании Виктора Пинчука «Интерпайп», сообщил один из клиентов банка, знакомый с ситуацией. В самом банке «Капиталу» подтвердили, что основная причина снижения объема депозитов, как и у Альфа-Банка (Украина), заключается в уменьшении доли валютных вкладов.

«Увеличение норм резервирования вкладов в инвалюте делает их привлечение менее выгодным для банка. Поэтому менеджмент перефокусировал усилия сети отделений на привлечение вкладов в гривне», — сообщили в пресс-службе Банка Кредит Днепр. Потерю интереса к валюте из за ужесточения требований регулятора называют основной причиной оттока средств и в Экспресс-Банке.

Слияния привели к оттоку

Причина оттока средств населения из Кредитпромбанка и Фидокомбанка — техническая и связана с процессами слияния этих финучреждений. Основной акционер Дельта Банка Николай Лагун уже три квартала проводит консолидацию активов купленных банков, в том числе и Кредитпромбанка. А Фидокомбанк во втором квартале начал присоединение к Фидобанку. «Все это могло повлиять на интерес вкладчиков, но никаких проблем с возвратом вкладов физлицам у этих банков нет», — утверждает Павел Крапивин.

У Брокбизнесбанка во втором квартале изменился собственник, в июле мажоритарным акционером стала группа компаний ВЕТЭК. «Здесь тоже никаких проблем с ликвидностью нет, банк выполняет все нормативы», — утверждает Виталий Шапран.

Банкиры не скрывают: квартальный отток вкладов населения может превратиться в тенденцию на длительный срок. Пока нет предпосылок для возобновления активного кредитования, ради чего банки пошли бы на привлечения дорогих ресурсов населения.

НБУ: рядовые украинцы не заметят ограничения наличных расчето

Апрель 3rd, 2013 admin

Рядовые украинцы практически не заметят введения предельной суммы наличных расчетов. Об этом сегодня в эфире радио «Эра-FM» заявила заместитель председателя Национального банка Украины Вера Рычаковская.

«Отслеживать операции не будут. Конечно, будет контроль только за проведением расчетов в наличной или в безналичной форме. Только в этом аспекте и не более, в рамках полномочий всех контролирующих органов», — подчеркнула она.

По ее словам, в процессе обсуждения нововведения все стороны пришли к выводу, что 150 тыс. гривен — наиболее оптимальная сумма для ограничения наличных расчетов. «Хочу успокоить всех, что мы достаточно дискутировали вокруг суммы расчетов. Мы считаем, что на данном этапе комфортной суммой, и такой, которая будет удовлетворять все стороны — является именно 150 тыс. гривен», — отметила Рычаковская».

«Если расчеты будут производиться между физлицом и юрлицом, то есть несколько вариантов, когда человек без проблем может рассчитаться. Во-первых, если открытый счет — это обычное платежное поручение. Второе, у нас сейчас широкое распространение получили расчеты карточками, поэтому в режиме онлайн практически всегда вы сможете сделать такие расчеты. И третий момент, если у вас наличные находятся на руках, конечно, тогда придется прийти в любое отделение банка, а такие, как правило, во всех торговых центрах присутствуют, и тогда внести соответствующие средства в банк, которые будут зачислены той организации, которая вам проводит покупку», — резюмировала Рычаковская.

Как сообщалось, первый вице-премьер Сергей Арбузов, комментируя намерение Национального банка ограничить предельный размер расчетов наличными суммой 150 тыс. гривен, сказал, что постепенно эта планка будет снижаться.

В начале марта Национальный банк инициировал обсуждение ограничения наличных расчетов суммой 150 тыс. гривен. Эту инициативу поддержало Министерство доходов и сборов.

новости

Октябрь 2nd, 2012 admin

Банки начали продавать кредиты через отделения своих конкурентов

 



  • На главную